Belle je spoustu věcí: chytrá, vynalézavá, neklidná. Touží nadobro uniknout z chudého provinčního městečka. Chce objevovat svět navzdory otcově neochotě opustit jejich malý domek – co kdyby se Bellina matka náhodou vrátila? Pak se Belle stane zajatkyní hrozivého a zlostného Zvířete a všechny ostatní starosti musí odsunout stranou.

Když se Belle dotkne na hradě Zvířete očarované růže, zaplaví jí mysl zvláštní vidiny – obrazy matky, o které si myslela, že ji už nikdy nespatří. Ještě podivnější však je, že v těch vidinách není matka nikým jiným než krásnou čarodějkou, která zakleje Zvíře, hrad i všechny jeho obyvatele. Vyděšená a zmatená Belle nyní musí spolu se Zvířetem odhalit temné tajemství jejich rodin, které trvá už jedenadvacet let.